ChinaRefacciones para automóviles.Agencia de ImportaciónAnálisis de perspectivas de mercado e insights del sector
——Basado en las oportunidades estratégicas bajo la transformación de la industria automotriz global

Autor:：Gerente de cuentas de un grupo internacional de comercio (20 a?os de experiencia)

I. Transformación de la cadena de suministro de piezas bajo la reestructuración de la industria automotriz global

En los últimos a?os, la industria automotriz global ha acelerado su transición hacia la electrificación, la inteligencia y la conectividad, impulsando un ajuste estructural en el sistema de la cadena de suministro de autopartes:
1、Crecimiento impulsado por la tecnología：Energías renovablesLos sistemas de tres componentes eléctricos del automóvil (batería, motor y control electrónico), los sensores de conducción inteligente (lidar, radar de ondas milimétricas), los módulos de red de vehículos y otras piezas de alta gama dependen de la importación;
2、La distribución global de la capacidad productiva se está fragmentando：Las empresas de Europa, EE. UU., Japón y Corea del Sur siguen dominando en el mecanizado de precisión y los componentes a nivel de chip, mientras que las compa?ías chinas locales van reemplazando gradualmente las importaciones en mercados de gama media y baja, como piezas ligeras y componentes de interior;
3、Se requiere una actualización en la resiliencia de la cadena de suministro：Tras la pandemia, los fabricantes de autos transnacionales aceleran la implementación de la estrategia de abastecimiento “China+1”, y la demanda de piezas en nuevas bases de producción como el sudeste asiático y Europa del Este está generando oportunidades para agentes de importación regionalizados.

Soporte de datos：Según estadísticas de la Aduana de China, de enero a septiembre de 2023, las importaciones de componentes clave para automóviles en nuestro país alcanzaron los 32,700 millones de dólares, un aumento interanual del 18.6%, y los accesorios relacionados con vehículos de nueva energía representaron más del 40%.

II. Los principales motores del mercado de agentes de importación de autopartes en China

(1) Actualización industrial nacional y brecha tecnológica

La penetración de vehículos de energía nueva en China ya supera el 35 % (datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China 2023), pero accesorios de alta gama como los chips IGBT y los reductores de alta precisión aún dependen en gran medida de proveedores internacionales como Bosch y Denso. La demanda de los fabricantes de vehículos por servicios de representación de importación ha pasado de centrarse únicamente en el despacho de aduanas aCertificación de cumplimiento técnico(como CE/REACH de la Unión Europea, SAE de EE. UU.),Solución de financiamiento de la cadena de suministro.Extensión.

(2) Explosión de la demanda en servicios posventa

El parque automotor de China superó los 340 millones de vehículos (Ministerio de Seguridad Pública, 2023), y el mercado de mantenimiento y reparación crece a una tasa anual del 12%. La demanda de importación de repuestos originales (piezas OEM) para vehículos de alta gama (como BBA y Porsche) se mantiene estable, mientras que la demanda de representación de importación de piezas de rendimiento del extranjero (como frenos Brembo y suspensión KW) en el mercado de autos modificados muestra una tendencia más joven y personalizada.

(3) Liberación de beneficios políticos

• Política de Zonas de Libre Comercio：La política de “aranceles cero” del Puerto Libre de Comercio de Hainan impulsa una reducción del 20 % en el costo de repuestos para autos importados en paralelo;
• E-commerce Transfronterizopiloto：Guangzhou Nansha y la Zona Piloto Integral de Comercio Transfronterizo de Hangzhou permiten que los repuestos automotrices se despachen bajo el modelo B2B2C, reduciendo el ciclo de entrega;
• El acuerdo RCEP：Reducción de aranceles de importación para arneses y componentes de caucho en países de la ASEAN, aceleración de la integración de la cadena de suministro regional.

III. Desafíos de la industria y construcción de capacidades centrales de los proveedores de servicios de agencia

Desafíos principales：

• Logística Globalfluctuación：La crisis en el Mar Rojo y la sequía en el Canal de Panamá afectan la línea EuropaTransporte marítimoEl costo aumentó un 30%;
• Actualización de barreras tecnológicas：La nueva legislación sobre baterías de la UE y la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. endurecen los requisitos de rastreabilidad de los componentes;
• presión por sustitución local：Los sistemas de frenado nacionales, neumáticos y otras categorías ven reducida su participación en las importaciones a?o tras a?o (en 2023 disminuyó un 8 % en comparación con el a?o anterior).

La clave para que los proveedores de servicios de agencia rompan el estancamiento：

1、Trabajo especializado por división del trabajo：Formar equipos de servicio verticales por línea de producto (por ejemplo, sistema de tres componentes de nueva energía / piezas de motor tradicionales / piezas de modificación);
2、Empoderamiento digital：Implementar un sistema EDI para conectar el inventario de marcas extranjeras y lograr la asignación dinámica entre "almacenes en el extranjero + almacenes fiscales nacionales";
3、Sistema de control de riesgos y cumplimiento.：Establecer la certificación AEO, el seguimiento de la huella de carbono del producto y el mecanismo de preexamen de propiedad intelectual.

IV. Perspectiva futura: tres campos de alto potencial

1、Accesorios exclusivos para vehículos de energía nueva：Agencia de importación de módulos de batería de estado sólido y módulos de carga rápida de alta tensión 800 V;
2、Componentes clave de la conectividad inteligente：芯片 para vehículos (MCU/SoC), módulos de comunicación V2X;
3、Productos relacionados con la neutralidad de carbono：Componentes ligeros de aleación de aluminio y magnesio, piezas interiores de materiales renovables.

Proyección de la industria：Para 2030, se prevé que el mercado de importación de autopartes en China supere los 120 mil millones de dólares, y los proveedores de servicios de agencia con barreras tecnológicas ocuparán más del 40 % de la cuota de mercado.

Conclusión

La industria de agentes de importación de refacciones automotrices ha pasado de la “etapa de bonificación por diferencia de precios comercial” a la “etapa de valor agregado mediante tecnología y servicio”. Solo las empresas que profundizan en segmentos especializados y construyen capacidades de servicio de cadena completa podrán mantenerse a la vanguardia en este cambio global de la cadena de suministro.

(Nota: todos los datos del texto provienen de informes autorizados de la Administración General de Aduanas, de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM), de Roland Berger y otras fuentes de la industria; algunos casos se basan en datos anonimizados de clientes.)

Resumen del autor：
20 a?os de experiencia en la industria, lideró la finalización de los primeros motores para la fábrica de Tesla en Shanghái.Despacho de Importación、proyectos como la optimización de la cadena de suministro de piezas de personalización de Porsche China, han atendido en total a más de 200 clientes del sector automotriz.